Für Steuerkanzleien · Steuerberater-KI
KI für die Kanzlei. Ohne Mandantendaten aus der Hand zu geben.
Mandantendaten verlangen besondere Vertraulichkeit. Gerade deshalb bleibt KI in vielen Kanzleien außen vor. Mit der lokalen KI geht beides: Die Akte wird befragt, aber keine Mandantenakte geht an einen KI-Anbieter.
Erst Ihr größtes Ärgernis. Dann der Rest.
In den meisten Kanzleien ist es das Nachhalten: Welche Belege fehlen noch, welche Frist läuft, was hatten wir mit dem Mandanten besprochen? Die Antworten stehen in der Akte, aber jemand muss suchen.
Die Steuerberater-KI liest Ihre Akten, Ihren Schriftverkehr und die Bescheide und antwortet daraus, mit Fundstelle. Verschickt wird nichts ohne Ihre Freigabe.
Weniger Suchen, weniger Nachhalten.
Was die Steuerberater-KI im Kanzleialltag übernimmt. Die fachliche Prüfung bleibt bei der Kanzlei.
Mandantenfragen aus der Akte
Die Antwort kommt aus Akte, Schriftverkehr und Bescheiden, mit Fundstelle zum Nachprüfen.
„Was haben wir 2024 zur Abschreibung des Hofladens vereinbart?“
Belegeingang und fehlende Unterlagen
Eingegangene Belege werden sortiert, Lücken erkannt und Erinnerungen an Mandanten als Entwurf vorbereitet.
„Bei wem fehlen noch die Kontoauszüge für September?“
Fristen im Blick
Voranmeldungen, Einsprüche und Abgabetermine werden aus den Unterlagen erkannt und angezeigt. Die fachliche Prüfung bleibt bei der Kanzlei.
„Welche Einspruchsfristen laufen in den nächsten zwei Wochen ab?“
Schreiben und Zusammenfassungen
Stellungnahmen, Mandantenbriefe und Zusammenfassungen langer Bescheide als Entwurf, im Ton der Kanzlei.
„Fasse den Bescheid in fünf Sätzen für den Mandanten zusammen.“
Ihre Kanzleisoftware bleibt
Ihre bestehenden Kanzleiprogramme bleiben, die KI arbeitet daneben. Wo es Wege spart, binden wir sie an. Mehr zur Integration
Keine Akte verlässt das Haus
Die KI läuft auf einem Gerät in der Kanzlei oder auf einem Server nur für Sie in Deutschland. Zugriffsrechte und Verschwiegenheit regeln wir auch für Einrichtung und Wartung. Mehr zur KI-Sicherheit
Wer sieht was? Jede Rolle nur ihren Bereich.
Rechte werden bei der Einrichtung festgelegt und auf dem Gerät geprüft. Wer eine Akte nicht öffnen darf, bekommt aus ihr auch keine Antwort.
Welche Rollen Ihre Kanzlei braucht, legen wir im KI-Audit gemeinsam fest.
So kommt die KI in die Kanzlei.
Vier Schritte, in dieser Reihenfolge. Jeder Schritt liefert ein Ergebnis, bevor der nächste beginnt.
KI-Audit
Wir sehen uns an, wie Akten, Belege und Fristen heute bei Ihnen laufen, und wo das größte Ärgernis sitzt. Zum KI-Audit
Einrichtung
Die lokale KI wird in der Kanzlei eingerichtet, die Akten werden eingelesen, Rollen und Rechte festgelegt.
Schulung
Ihr Team lernt, wie man fragt, wie man eine Antwort anhand der Fundstelle prüft und was nicht in die KI gehört. Zur KI-Schulung
Ausbau
Weitere Mandanten, weitere Abläufe, Anbindung Ihrer Kanzleisoftware. Schritt für Schritt, wenn der erste Schritt läuft.
Was Kanzleien uns fragen.
Geht eine Mandantenakte an einen KI-Anbieter?
Nein. Die KI läuft auf einem Gerät in Ihrer Kanzlei oder auf einem Server nur für Sie in Deutschland. Die Antwort wird dort berechnet, aus Ihren Unterlagen.
Ersetzt die KI die fachliche Prüfung?
Nein. Sie findet, sortiert und entwirft. Prüfen, entscheiden und freigeben bleibt bei der Kanzlei. Jede Antwort trägt ihre Fundstelle, damit Sie nachsehen können.
Was passiert mit unserer Kanzleisoftware?
Sie bleibt. Die KI arbeitet daneben und wird nur dort angebunden, wo es Ihnen Wege spart. Welche Anbindung sinnvoll ist, klären wir im KI-Audit.
Braucht die KI Internet?
Für die Antworten nicht, das Gerät vor Ort antwortet auch offline. Internet braucht es für Updates und, wenn gewünscht, für die Fernwartung.
Wer sieht welche Akten?
Das legen Sie bei der Einrichtung fest, je Rolle und je Mandantenkreis. Die Rechte werden auf dem Gerät geprüft, nicht nur in der Oberfläche.
Was passiert nach einem Test?
Nach dem Test werden Ihre Unterlagen und alles Angelernte gelöscht. Rückgabe und den Umgang mit Sicherungskopien vereinbaren wir vorher schriftlich.
Die Akte befragen. Die Akte behalten.
Testen Sie mit Ihren eigenen Unterlagen, oder sprechen Sie zuerst mit uns.